芯片赛道密集传来利好消息。
当全球芯片行业迎来超预期复苏之时，美国存储芯片巨头—美光科技的最新业绩报告，释放了重磅利好信号。6月27日，美光科技发布的2024财年第三季度财报显示，报告期内，公司营收68.11亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期。美光公司首席执行官SanjayMehrotra透露，2024年将标志着存储芯片行业的反弹，2025年将创下销售纪录。
另一则利好消息则来自三星。据产业链的最新消息，三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。目前，三星电子已向包括戴尔科技、惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。
值得注意的是，近期A股多家存储及材料端的上市公司披露的上半年业绩预告也频频报喜，其中包括，佰维存储、南芯科技、普冉股份、鼎龙股份等，上半年净利润最高预增超130%。
重磅信号
6月27日，美光科技发布了2024财年第三季度财报，其中显示，在截至5月30日的2024年第三财季，该公司实现营收68.11亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期的66.6亿美元；同期净利润3.32亿美元，继续保持盈利状态。
美光科技本季度收入和毛利率的继续回升，主要是存储行业面转好，带动了DRAM和NAND产品涨价。该季度公司产品实际出货量变化不大，因此价格上涨是业绩回升的主要因素。
据财报显示，DRAM、NAND构成了公司99%的收入来源，这两类产品价格端本季度都有两位数的环比提升，使得季度毛利率环比继续提升，达到32.5%至34.5%，符合市场一致预期（33.5%）。这也验证了，全球存储芯片正在掀起涨价潮。
美光科技预计，在截至8月底的第四财季，该公司营收将达到74亿美元至78亿美元，未能满足市场的超高期望。受此影响，27日美股盘前，美光科技股价跌超7%。
今年年初至今，美光股价已经累计上涨了67%，这表明，市场对其业绩增长抱有超高期待。
在人工智能的热潮之中，美光科技的HBM芯片数据尤为引人关注。财报显示，在第三财季中，美光科技的HBM3e芯片营收达到了1亿美元，并预计这一数据将在第四财季上升至“数亿美元”。美光科技还预计，到2025财年，这一数字将增加到“数十亿美元”。
美光科技还透露，其HBM芯片订单已经排满至2025年以后。公司预计，到2025年，人工智能功能将有助于刺激手机和个人电脑的需求。
美光科技首席执行官SanjayMehrotra表示，2024年将标志着存储芯片行业的反弹，芯片，突发！2025年将创下销售纪录。
涨价、扩产
据产业链的最新消息，三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。目前，三星电子已向包括戴尔科技、惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。
另据Chosunbiz报道，受AI数据中心对大容量NAND需求的推动，近期三星电子和SK海力士已将NAND工厂的开工率由去年的20%-30%升至70%以上。
另一存储大厂铠侠则已将旗下两座NAND闪存厂的产线开工率提升至100%，结束了自2022年10月起为期20个月的减产动作。
据悉，为满足NAND日益增长的量产需求，Soulbrain、WonikMaterials、TEMC等韩国半导体材料供应商已经扩大了产能。
据TrendForce集邦咨询研究，受惠于AI服务器自今年2月起扩大采用EnterpriseSSD，大容量订单开始涌现，以及PC、智能手机客户为因应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季度NANDFlash量价齐扬，营收季增28.1%，达到147.1亿美元。
集邦咨询进一步表示，存储芯片价格或还将持续上涨，今年第二季度DRAM内存新品合约价格涨幅达13%—18%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
根据SIA数据，2024年4月，全球半导体销售额达464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗；2024年4月，中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长。
业绩暴增
近期A股多家存储及材料端的上市公司披露的业绩预告也频频报喜，具体来看：
佰维存储公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，上年同期亏损2.96亿元。本期业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。
南芯科技公告，预计2024年半年度实现营业收入12.32亿元到13.02亿元，同比增长86.51%到97.11%；预计上半年归母净利润为2.03亿元到2.21亿元，同比增长101.28%到119.16%。2024年上半年受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞争力的产品，公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。
普冉股份公告，公司2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右，较去年同期增长131%左右；2024年以来，随着下游市场的景气度逐渐复苏，公司产品出货量及营业收入同比均有较大幅度提升，公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗，较去年同期翻番。
鼎龙股份公告，预计2024年半年度净利润为2.01亿元—2.21亿元，同比增长110%—130%。其中，CMP抛光垫销售约3亿元，同比增长100.3%。YPI、PSPI等半导体显示材料业务合计销售约1.68亿元，同比增长234.56%。
开源证券表示，利基存储芯片主要包含4GbDDR4及以下的DRAM，2DNAND及NORFlash等品类，是国内存储公司主要参与的市场。随着供需格局扭转推动产品价格持续回升，利基存储板块有望正式迎来上行周期。
华福证券表示，半导体周期复苏正当时，建议关注存储板块与设备板块的先行修复、AI板块的alpha增长，而代工和封测有望随后受益。
